California Resources Corporation (CRC) bo prevzela Berry Corporation v-združitvi delnic v vrednosti 717 milijonov dolarjev, vključno z Berryjevim neto dolgom, so sporočili podjetji septembra. 15.
Delničarji družbe Berry bodo prejeli 0,0718 delnice delnice CRC za vsako delnico družbe Berry v okviru transakcije, kar predstavlja 15-odstotno premijo glede na delnice ob koncu . 12. Delničarji CRC bodo imeli po zaključku približno 94 % združene skupine. Upravni odbori obeh družb so soglasno glasovali za transakcijo in predvidevajo, da bo transakcija zaključena v prvem četrtletju leta 2026, odvisno od odobritve regulatorjev in delničarjev.
Predsednik in glavni izvršni direktor CRC Francisco Leon je dejal, da bo sindikat okrepil portfelj podjetja,-osredotočen na Kalifornijo. "Združitev CRC in Berry bo ustvarila mogočnejšo in učinkovitejšo kalifornijsko energetsko elektrarno. Ta transakcija je dobro-vrednotena in prvi dan krepi vse ključne finančne meritve, kar izboljšuje našo sposobnost ustvarjanja trajnostne vrednosti za delničarje," je dejal Leon.
Predsednica družbe Berry Renée Hornbaker je združitev označila za pravočasno priložnost: "Industrijska logika te združitve bo delničarjem družbe Berry omogočila, da izkoristijo ustvarjanje razširjenega in močnejšega podjetja z vrhunsko kapitalsko strukturo in pomembnimi operativnimi sinergijami."
Združeno podjetje bi v drugem četrtletju 2025 proizvedlo približno 161.000 sodčkov ekvivalenta nafte na dan, z 87-odstotnimi rezervami. CRC je izjavil, da pričakuje, da bo ustvaril 80–90 milijonov dolarjev letnih sinergij v prvem letu po zaprtju in razmerje finančnega vzvoda manj kot 1,0x.
Transakcija daje tudi premoženje družbe CRC Berry Uinta Basin v Utahu, za katero so podjetja izjavila, da predstavlja dodatno operativno in finančno prilagodljivost. CRC bo prevzel Berryjev dolg in ga ima pravico refinancirati z uporabo razpoložljive gotovine in posojil.