Infinity Natural Resources je pravkar povečal svoj delež v 1,2 milijarde dolarjev vrednem poslu Antero Ohio Utica Shale in ima zdaj 60 %. To so delno dosegli s 350 milijoni dolarjev lastniškega financiranja Quantum Capital Group in Carnelian Energy Capital.
Prej je imela Infinity 51 %. Zdaj, ko so s podjetjem Northern Oil and Gas dosegli dogovor, naj bi se še naprej širili v Utica Shale v vzhodnem Ohiu. Nova naložba prihaja kot zamenljiva prednostna delnica serije A in bo predvidoma zaprta hkrati z glavnim prevzemom Antero Ohio, za katerega Infinity predvideva, da bo dokončan do konca Q1 2026.
Infinity navaja, da ta kapital pomaga zmanjšati njihov finančni vzvod, poveča likvidnost in podpira njihov program vrtanja v Apalaškem bazenu. Nekaj izkupička bo porabljeno tudi za plačilo njihovega nadrejenega zavarovanega obnavljajočega se kredita.
Zack Arnold, predsednik in izvršni direktor podjetja Infinity, je izpostavil obsežne izkušnje in rezultate podjetij Quantum in Carnelian pri podpiranju rasti energetskih podjetij. Dejal je, da njihova naložba podpira Infinityjevo strategijo, omogoča podjetju, da prevzame večji delež posla Antero Ohio, in krepi njihov finančni položaj. Omenil je tudi, da se bo Matt Kelly iz Carneliana pridružil Infinityjevemu odboru po zaprtju.
Rob Anderson iz podjetja Quantum je pohvalil Infinityjevo močno uspešnost in rezultate vrtanja v Apalaškem bazenu ter izrazil navdušenje podjetja Quantum, da bo podprl velik korak Infinityja s pridobitvijo podjetja Antero Ohio in prihodnjo rastjo.
Matt Kelly iz Carneliana se je strinjal in dejal, da kombinacija Infinityjevega strokovnega znanja in obsega, ki ga zagotavlja posel Antero Ohio, postavlja podjetje kot vodilnega konsolidatorja v eni izmed največjih območij nekonvencionalnega plina v Severni Ameriki. Dejal je, da je naložba v skladu s Carnelianovo osredotočenostjo na podporo izjemnim vodstvenim ekipam s pametnimi strategijami rasti.
Glede na številke bi prednostni lastniški kapital dal Quantum in Carnelian približno 20,5 % glasovalne moči Infinity, ko bi bila pretvorjena. Delnice nosijo 8-odstotno letno dividendo v prvih petih letih, ki se nato poveča na 12-odstotno. Zamenljive so pri 21,39 USD na delnico, kar predstavlja 30-odstotno premijo nad povprečno ceno pred podpisom posla.
BofA Securities upravlja plasiranje za transakcijo.
Infinity se osredotoča predvsem na razvoj Utica Shale v vzhodnem Ohiu, skupaj s suhim plinom v formacijah Marcellus in Utica v jugozahodni Pensilvaniji.